Einleitung

Im Rahmen von Wineus Advisory stellen wir unseren oft langjährigen Kunden (Unternehmer und deren Unternehmen) ein massgeschneidertes Finanzberatungsangebot zur Verfügung.


Unser Team verfügt über eine extensive und breite Erfahrung bei komplexen Transaktionen, Unternehmens- und Transaktionsfinanzierungen sowie bei Verhandlungs- und Strukturierungsfragen. Durch unsere Unabhängigkeit stehen wir unseren Kunden immer als verlässlicher und langfristiger Partner in allen Situationen zur Seite.

Dienstleistungen

Unternehmenstransaktionen (Mergers & Acquisitions)

  • Umfassende Unterstützung, von der Vorbereitung bis zum Vollzug, beim Kauf oder Verkauf von Geschäftsbereichen (Asset Deal) oder gesamten Unternehmungen (Buyside- und Sellside M&A).
  • Vollumfängliche Begleitung und Unterstützung bei Ihren anorganischen Wachstumsplänen, Diversifikations- und Internationalisierungsinitiativen mittels Zukäufen von Unternehmen oder Sparten.

Immobilientransaktionen

  • Ganzheitliche Beratung bei Investitionen in, Verkauf und Finanzierungen von Immobilien sämtlicher Nutzungsarten.

Finanzierungen

Umfassende Finanzierungsberatung für etablierte wie auch stark wachsende Unternehmen (z.B. Start-ups) zur Beschaffung unterschiedlichster Finanzierungsformen sowie zur Optimierung Ihrer Finanzierungsstruktur:


  • Eigenkapitalfinanzierungen
  • Mezzaninefinanzierungen
  • Fremdkapitalfinanzierungen
  • Kapitalmarkttransaktionen

Wertüberlegungen, Business Pläne und Finanzmodelle

  • Bewertung Ihrer Unternehmung, Unternehmensteilen oder Vermögenswerte für unterschiedliche Anwendungszwecke, unter anderem für Standortbestimmungen, Transaktions- oder Verkaufsüberlegungen, Aktionärsvereinbarungen, Gutachten oder Zweitmeinungen.
  • Erstellung von finanziellen Strategie- und Business Plänen unter Berücksichtigung der wesentlichen Wertetreiber Ihrer Unternehmung als Entscheidungsgrundlage für Ihre Unternehmensführung.
  • Erstellung von integrierten Finanzmodellen (auch konsolidiert in Konzernstrukturen) mit Bilanz, Erfolgsrechnung, Mittelflussrechnung, Mittelverwendung und Investitionsplan sowie Ermittlung von Finanzierungsbedarf.

Corporate Finance Dienstleistungen

  • Gesamtheitliche Unterstützung bei der Erarbeitung von strategischen Handlungsalternativen Ihrer Unternehmung.
  • Unterstützung bei der strategischen Ausarbeitung Ihrer anvisierten anorganischen Konsolidierungsstrategie und Umsetzung der regelmässigen Unternehmenszukäufe.
  • Ausarbeitung von strategischen Vertriebspotenzialen, Vertriebsmodellen sowie Umsetzungsoptionen für Ihr Produktportfolio.
  • Entwicklung und Aufbau von Controlling- und Reporting-Strukturen, Unterstützung von Jahresabschlussarbeiten sowie bei der Vorbereitung von Revisionen.

Anreiz- und Vergütungssysteme

Massgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Anreiz- und Vergütungssysteme:


  • Mitarbeiterbeteiligungsmodelle (Echte Aktien, Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaften, Phantom Aktien, etc.)
  • Management-Vergütungssysteme

Gesellschafts- und Aktionärsverträge

  • Ausarbeitung von massgeschneiderten rechtlichen Vertragsstrukturen für Vereinbarungen zwischen Aktionären sowie zur Regelungen von Unternehmensnachfolgen.

Gesamtheitliche Betreuung von Unternehmerfamilien

Individuelle und auf die Situation angepasste Optimierungs-, Um- oder Restrukturierungsberatung Ihrer Unternehmung unter Berücksichtigung der optimalen gegebenen ökonomischen, steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen.


Unterstützung bei Investmentaktivitäten:


  • Analyse, Prüfung und optimale Strukturierung von Investmentopportunitäten
  • Vertretung von Investoren bei neuen Investments
  • Begleitung und Unterstützung bereits existierenden Investments

Unterstützung bei der fortlaufenden Führung von Gesellschaften («Corporate Housekeeping»):


  • Terminierung und Benachrichtigung von VR-Sitzungen und GV-Versammlungen
  • Erstellung von GV- & VR-Protokollen
  • Führung von Aktienbüchern und sonstigen Gesellschaftsdokumenten
  • Unterstützung bei der Buchführung / Jahresabschlüsse / Konsolidierung


Erarbeitung von den individuellen Bedürfnissen angepassten Nachfolgestrukturen sowie ehe- und erbrechtlichen Strukturen und deren vertragliche Umsetzung.


Ihr Mehrwert

Breiter Erfahrungsschatz bei der Vorbereitung, Strukturierung und Durchführung von Unternehmenstransaktionen und Restrukturierungen

Grosse Expertise bei allen Finanzierungsfragen sowohl im Eigenkapital- als auch im Fremdkapitalbereich (Bank-, Privat- und Kapitalmarktfinanzierungen)

Extensiver Leistungsausweis in weiteren komplexen Finanzfragen (Bewertungen, Finanzsimulationen, Business Pläne, etc.) in verschiedensten Branchen

Fundierte Erfahrung bei der laufenden Unterstützung von langjährigen Kunden bei der Strukturierung strategischer Unternehmensentscheide und der Vorbereitung von Verhandlungen